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金沙线上娱乐官方·香港支付生态混战 “本地姜”与“过江龙”争相抢滩

文章来源:铺洋门户网站 发布时间:2020-01-11 15:39:06

金沙线上娱乐官方·香港支付生态混战 “本地姜”与“过江龙”争相抢滩

金沙线上娱乐官方,各类新旧电子支付方式争相构建新型支付场景,监管层亦针对基础架构推动一系列改革措施,香港支付生态能否一改“有广度、无深度”的窘境并再次领先

《财经》记者 焦建/文 苏琦/编辑

2018年农历春节前后,家住香港元朗区的邹昕女士改变了自己的付款习惯。“带小朋友出门逛公园,东西越少越好。门换了指纹锁不用带钥匙,八达通卡也不拿了,一般只带手机就ok。”

促使其改变的原因,一是手机二维码支付经常有满减活动,二是她使用的三星note8手机最近与八达通合作,有无电均可充当八达通卡。

在香港这个智能电话渗透率极高、早已引入NFC支付技术的城市,电子支付方式种类并不少于内地各大城市。但此前它们除付款外的功能寥寥无几,邹女士的“一机多用”更是无从谈起。

“有广度而无深度”一方面与港人的支付习惯及对隐私的重视有关;另一方面,亦折射出香港支付系统各环节中的独特生态。

随着以微信、支付宝为代表的内地支付手段加速布局,本地八达通、银行及初创公司推出的各类新老支付手段亦在积极抢夺市场,新型支付“抢滩战”及与之相关的政策调整,正在快速进行中。

“与其他地区或国家相比,香港在电子支付的某些方面迟了,但基础很好……只要没到终点,还不知道谁人会胜出。”香港某电子支付从业者如此形容。

生态分化中

为统一各类交通系统的收费方式,从1994年起,香港五大公共交通运输系统破天荒合作开发一种智能卡,经三年测试后正式面世。

因较早采用NFC(Near Field Communcation,近距离无线通讯技术)这一至今仍尚未在手机支付中普及的技术,在面世后20多年当中,这种被命名为“八达通”的智能卡,一直被视作香港电子支付手段的代表。

作为电子支付手段的不同类别,发行已超3400万张的八达通卡、加之数量“多过米铺”的银行发行的信用卡,以及一系列新兴的移动支付手段,占据了香港私人消费开支额度的六成左右。

与内地有异,移动支付并非香港电子支付主流。在电子支付所占私人消费开支六成额度中,有逾八成是信用卡交易,剩下的也大多为八达通卡等;而香港电子支付环境的互通性亦不尽如人意。例如,若不开通自动增值,港人往往只得取款后到港铁站或便利店用现金充值八达通。

类似的“痛点”孕育着机遇。发生在“本地姜”与“过江龙”之间的以移动支付为核心的抢滩战,正在激烈进行中:

2017年4月,在微信支付于香港举办的一次相关活动中,其境外支付布局浮出水面,WeChat Pay(微信香港钱包)宣告面世。次月底,蚂蚁金服旗下的“支付宝HK”亦浮出水面。

因交通便捷且税率优惠,香港仍是大量内地游客出境游的首选。满足其消费需求,是内地两大移动支付领跑者进入香港的重要原因。

此外,因香港与欧美等国的金融环境极为类似,监管严格且金融服务完善。如能成功扎根,可为二者加速进入欧美市场练兵。

作为国际金融中心,香港对各类电子支付手段竞争亦持较为包容的态度。因其原有《结算及交收系统条例》未能涵盖移动支付,香港特区政府于2015年时出台了《支付系统及储值支付工具条例》。次年8月,支付宝HK、微信香港钱包与八达通卡有限公司推出的O! ePay一道,成为首批获得储值支付牌照(即第三方支付牌照)的储值支付工具(SVF)。

在支付宝HK推出当日,还至少有五家香港银行宣布将支持“三星pay”。这类无需储值且需硬件结合的移动支付手段,还包括Apple pay、Android pay等。与其相比,SVF在使用前需存入现金,故须受监管。

在日趋激烈的市场竞争中,支付宝HK认为其模式有一定领先性。“首先,支付宝的优势在于已通过淘宝、游客等渠道在香港市场中进行了先期培育;其次,支付宝无论是作为网上还是移动支付手段,背后的技术能力、系统承载力、风控能力等‘内功’,在全球范围都有领先优势。”一位支付宝相关负责人对《财经》记者称。

但因涉及支付、清算等复杂问题,其在向海外扩张时亦会遭遇难题。“一是如何让当地的金融监管部门熟悉和了解你,这是一项系统性工程;此外,全球化肯定需要人才储备,不能一蹴而就。”上述人士称。

运营数月后,支付宝在香港选择了其常用的“结盟”路数:2017年9月,作为支付宝母公司的蚂蚁金服与旗下拥有百佳超市、屈臣氏及丰泽电器的长和集团以各50%的比例组建合营母公司,共同运营支付宝HK;与之对应,微信香港钱包亦选择与新鸿基地产旗下的商场,以及麦当劳、日本城等多家商户合作。

综合来看,目前在香港市场中的电子支付手段可做初步划分:即存入现金与否,软硬与否(采用卡片、NFC等硬件支持或以手机屏幕显示二维码)等几大类;若以经营者区分,则可分为本地银行及信用卡公司、八达通卡公司、各类新型支付公司,以及支付宝、微信支付及银联国际等。

因难以与交通工具合作,亦很难进入公用事业缴费市场,香港本地新入场的电子支付手段的发展并不容易。一些虽宣传可用以缴费,实际是人手代付。层层压力之下,虽仍有类似经营银行柜员机网络系统的香港银通联合银行推出JETCO Pay购物缴费服务,但本地支付市场中的优胜劣汰趋势日益明显。

“在场者”们亦日渐分化:以曾被形容为“港版支付宝”的TNG为例,几经尝试及转型后,其在跨境外汇转账市场找到了生机。2017年8月,其公布数据称:香港35万名外佣中,约三分之一选用其电子钱包。

相较之下,香港人早已熟悉的八达通系统目前每日仍平均处理超过1400万宗交易,金额逾1.94亿元。全港有超过9500家各类服务供应商在2.1万多个零售点接受八达通付款。坐拥先行者的普及之利,其已从地铁等公交支付,渗透至购物、缴费甚至学校点名等香港市民生活。在其推出的移动应用中,亦已经实现了转账、网上付款、购票及缴费账单等多重功能。

“八达通尚未发力,汇丰在本地及环球拥有强大品牌,Tap & Go有大集团支持,TNG就走出自己一条‘汇款’血路。”这是香港某金融观察人士对香港本地电子支付手段发展的观察。在其看来,目前香港电子支付模式众多,很难预测鹿死谁手。

“场景”深耕考验

但已有越来越多的业内人士相信:随着市场洗牌的不断加剧,胜利者只可能在巨头中产生,它们既掌握了更多资源,亦可在整个系统内部通盘考虑战略,而不会囿于一时一地的得失。

反观“过江龙”的表现:入港至今,支付宝HK的合作商户数量已突破1万家,累积了超过100万用户;微信香港支付2月新增注册用户数目上升44%,亦有逾百万港人开启电子钱包功能。“八达通胜在普及,支付宝则着力推销。sales满大街去sell,叫人下载,想不用都难。”邹女士如此形容。

“烧钱”对吸引用户的影响亦不容小觑。

据微信香港钱包公布的近月开支情况:今年2月,其向用户派发了超过1000万港元利市,加之与商户推出的各类优惠,当月初步估计共补贴用户大约3500万港元。

与其相比,八达通除与三星联合推出“手机八达通”时给新加卡用户80港元的优惠外,并无其他补贴。曾积极推出各类派利市活动的TNG,今年亦无新活动。

在“水银泻地”阶段,谁有优惠,谁看似就有优势。但业内普遍认为这种优势并不稳固,消费者会贪新鲜使用,但此后往往会复用现金、八达通、信用卡等传统支付模式。“最重要是用户会滚存余额继续使用。”香港资讯科技商会荣誉会长方保侨指出。

提高重复使用率,是“本地姜”及“过江龙”同时面临的重大考验。其尝试的解决方案呈现出两个特点:其一是注重消费应用场景的搭建;其二是方式交叉融合,并逐渐脱硬变软,旨在降低成本。

面世伊始,支付宝HK纳入了自动“集印花”服务,亦联合了有港版“大众点评”之称的OpenRice提供餐饮优惠;加之扫码付和淘宝购物,构成了支付宝HK最初的四大场景。

微信香港钱包则提出了分类解决方案:“Quick Pay付款码”专为餐厅、超级市场和连锁店等商户而设,可连接至商户现有POS零售系统;“QRCode收款”为个人、家庭式小店及小商户而设,无须缴付终端机安装费;“WeChat Pay Checkout”为中小企业而设,其可进行市场推广活动。

此外,微信香港钱包亦开通了向菲律宾、印尼、中国内地这三个地方进行跨境汇款交易的功能。“商户数多了,用户用到的机会多,自然可以滚动循环。”腾讯国际业务部总经理谭乐文指出。

“关键在于,在便利店、餐饮等存量消费场景中,支付手段已陷入‘红海’竞争,可开拓性及空间有限。新的稳定消费场景增量来源是街市、的士支付等。但受制于成本等原因,它们往往是‘硬骨头’,也成为了新型支付手段脱颖而出的关键领域。”团结香港基金一位专门研究这一领域的研究人员对《财经》记者表示。

香港街市类似于内地的菜市场,也属于小额、高频次支付场景,且电子支付渗透率极低。故从十余年前开始,就曾有街市采取措施强制令商户安装八达通系统。但因除每月要付租用费,每宗交易还会收1.5%交易费,机器基本处于无人问津状态。

包括八达通、微信香港钱包及支付宝HK,均在近期放弃了安装类似高成本系统或POS机的尝试,转而尝试用低成本的二维码方式培育市场。但它们仍均有收取转账或手续费的长期打算,推广时期的免收时长则由半年至一年不等。

在香港的士行业,引入新支付场景的挑战更为艰巨:目前全港约有1.8万辆的士、4万名左右活跃的司机(部分为兼职)。司机作为自雇人士,向车行租车营业。

与管理地铁、巴士等交通工具不同,政府除了控制的士牌照数量及道路规则外,无法对的士行业进行整体安排。且因的士所有权分散,司机亦分属不同联会,无法从整体进行推动。

自2008年以来,就有公司尝试在的士行业推动电子支付,但受制于无法实时传送数据及必须一周后才能回款,尝试失败。两年后,技术问题被部分解决,但却因提供服务的八达通要收取生意额的1%作为结算费,的士司机再次拒绝使用。

近年来,亦有不同的公司再次进行尝试,并解决了当日回款等问题。但最终的结果并不理想,亦令香港的士行业难以推动电子支付的深层次原因不断显现。

“一是收取现金可以做到无凭无据,税务局无从查核。司机一部分属于正在申请公屋或已经居住在公屋内,收入过高,要么会失去资格,要么会令租金提升至一倍半甚至两倍;另外,香港不少假期多的公务人员亦会在闲时开的士兼职,电子支付要实名制使用,又有GPS记录,他们不愿意曝光自己。”在新界开绿色的士的一位黄姓司机对《财经》记者解释,“对于没有顾虑的司机来说,电子支付要想推动,必须有诚意。而诚意就是免收手续费和提供奖赏。”

八达通行政总裁张耀堂则指出:的士行业每年生意额估计达140亿港元,作为一间支付公司,不可能长期奖赏,“如果你不收费,还要付钱,如何维持下去”?

“在Uber来势汹涌之下,不少司机其实也有改变的意愿。目前的关键在于看谁能找到与司机利益的平衡点,或者说谁愿意贴钱取得优势地位。”前述研究人员认为。

2017年10月和11月,支付宝HK及微信香港钱包分别开始与部分香港的士合作推动移动支付。

  “任督二脉”打通后

据香港金管局3月23日公布的最新数据显示:2017年四季度,香港使用中的储值支付工具的账户总数为4673万个,按季上升4.2%;总交易量约为15亿宗,按季升5.0%;总交易金额为387亿港元,按季上升12.0%。

即便如此,各类新型电子支付手段在香港的认知程度仍有待提升。据香港中文大学亚太研究所近日公布的相关调查结果显示:约六成受访者完全无用过各类“手机钱包”。而影响他们的原因则分别为害怕泄露隐私、不会使用及习惯现金或信用卡消费。

该大学工商管理专业的一位老师,因拒绝在香港及内地使用手机移动支付,其每周到深圳分校授课时,要么由学生帮助支付餐费,要么只能步行20分钟到愿意接收现金支付的快餐店就餐。

担心交易数据被留下痕迹转售给相关公司,是他的主要担心。而香港消委会检查的事实也证明:香港市面上十款移动支付服务中,有三家服务商会保留客户的个人资料达七年,有一家则会永久保留用户资料。

不少人愿意继续使用隐私程度最高的八达通卡,因其所有资料内置于卡片中,购买和充值使用均不需实名。

此外,目前各大支付手段之间的花样太多,彼此之间却无法互联互通,“碎片化”也令不少喜欢方便省事的香港人望而生畏。

作为推动电子支付平台化发展的尝试,香港金管局正与业界商讨制定共通的二维码标准,以便做到一码多端,商户只需一个二维码就能应对不同支付系统。

此外,3月6日,香港金管局还宣布:香港将于9月正式推出快速支付系统,所有银行及储值支付工具营运商均可参与。

“在首阶段,只需提供手机号码或电邮地址,便可随时将港元或人民币转账至不同银行或电子钱包账户,跨行转账到账时间将由1天-2天缩短至数秒内完成。”金管局副总裁李达志在记者会上表示。

在此之前,虽商户使用POS机的清算时间是一到两个工作日,但夸张的例子,要苦等差不多三个月时间。故在香港业界内,将这套系统形容为“打通任督二脉”。而金管局总裁陈德霖也在接受当地媒体采访时表示,此套系统的兼容度有望超越内地。

但这也意味着,在其推出后,现有各类移动支付工具的先行优势将会削弱。它们必须进一步增加支付功能种类,以增加自身卖点。以支付宝HK为例,它也希望像内地一样,从支付切入到金融服务,把理财、保险、消费金融等一系列服务纳入。

而目前香港的金融监管现状是:任何移动支付系统推出市面前,都要先经过金管局于2016年9月时推出的金融科技监管沙盒试验。但是,系统要再加投资、保险等功能,就要涉及到香港证监会及保监局等各自的沙盒试验,过程繁琐。此外,如果这些系统并非由银行推动或与银行合作,便没有进入沙盒的资格。

与之相比,新加坡的监管沙盒则欢迎与银行无联系的初创企业参与,审批过程简单,全程由一个中央金融机构统筹。

据接近金管局的相关人士向《财经》记者透露,作为改革措施,目前该局即将推出沙盒的2.0版本。其核心是打通三个监管机构,确保新型金融创新的科技公司能够在不经过银行的前提下,与其沟通并反馈意见。

“1997年时,香港推出八达通之所以能够在短期内迅速普及,就是因为政府下了很大的决心进行推动,由地铁牵头,再邀请九巴、城巴等私营机构一同开发。新任特首希望加速无现金社会的建设,也应该有所实际动作了。”这位人士称。

(本文首刊于2018年4月16日出版的《财经》杂志)

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